证券代码：300428      证券简称：立中集团           公告编号：2023-097

             立中四通轻合金集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

             保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                     特别提示

  立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“立中集团”或“发行人”）

向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本次发行”）已

获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1460 号文同意注册。中原证券

股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销

商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为

“立中转债”，债券代码为“123212”。

   本次发行人民币 89,980.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计

称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后

余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向

社会公众投资者发行。认购金额不足 89,980.00 万元的部分由保荐人（主承销

商）包销。

   一、原股东优先配售结果

   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 27 日（T 日）结束。

本次发行向原股东优先配售 7,282,406 张，即 728,240,600.00 元，占本次发行总

量的 80.93%。

   二、网上中签缴款情况

   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网

上认购缴款工作已于 2023 年 7 月 31 日（T+2 日）结束。

   根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐

人（主承销商）对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

   三、保荐人（主承销商）包销情况

   根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金

不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《立中四通轻合

金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原

股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此

所产生的发行余额 4 张由保荐人（主承销商）包销。

   保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为 17,643 张，包销金额为

认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包

销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

   四、保荐人（主承销商）联系方式

   如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）

联系。具体联系方式如下：

   保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司

   联系地址：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦

   联系人：资本市场总部

   电话：010-57058347、010-57058348

发行人：立中四通轻合金集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司

（此页无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转

换公司债券发行结果公告》之盖章页）

               发行人：立中四通轻合金集团股份有限公司

                             年   月   日

（此页无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转

换公司债券发行结果公告》之盖章页）

              保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司

                             年   月   日

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